It-Tajlandja hija bażi importanti tal-produzzjoni tal-karozzi fid-dinja, li hija riflessa fil-fatt li l-produzzjoni annwali tal-karozzi tat-Tajlandja hija għolja daqs 1.9 miljun unità, l-ogħla fl-ASEAN; aktar importanti minn hekk, il-volum totali tal-esportazzjoni tal-industrija tal-partijiet tal-karozzi tat-Tajlandja se jilħaq 1.31 triljun baht fl-2022, żieda ta '8.2%, bejn wieħed u ieħor Jammontaw għal 12.3% tal-PGD; il-volum ta 'esportazzjoni ta' partijiet u komponenti huwa l-ogħla fl-ASEAN, klassifika fl-14 fid-dinja, u l-volum ta 'esportazzjoni ta' tajers tal-karozzi huwa t-tieni fid-dinja. Jista 'jingħad li l-industrija tal-manifattura tal-partijiet tal-karozzi ppromwoviet it-Tajlandja biex issir bażi ta' produzzjoni moderna tal-industrija tal-karozzi. F'dan l-artikolu, l-Istitut tar-Riċerka DiDi se jintroduċi lilek l-istatus ta 'żvilupp u t-tendenzi futuri tal-industrija tal-partijiet tal-karozzi tat-Tajlandja, kif ukoll l-impatt tal-proċess ta' elettrifikazzjoni.
sitwazzjoni bażika
Mill-1963, il-gvern Tajlandiż ippromwova kontinwament l-iżvilupp tal-industrija tal-partijiet tal-karozzi. Inizjalment, id-dipartimenti tal-gvern Tajlandiż iffokaw fuq l-introduzzjoni ta 'miżuri biex jappoġġjaw l-investiment fil-produzzjoni u l-użu ta' partijiet tal-karozzi domestiċi, speċjalment iż-żieda fit-tariffi tal-importazzjoni fuq vetturi kompluti (CompleteBuilt-Up: CBU) u settijiet kompluti ta 'partijiet (CompleteKnock-Down: CKD). ). Sussegwentement, il-Bord tal-Investiment (BOI) ħareġ miżuri bħal eżenzjoni mit-taxxa tad-dħul korporattiva u eżenzjoni mid-dazju tal-importazzjoni tal-makkinarju biex jattira investituri barranin biex jistabbilixxu bażijiet ta 'produzzjoni fit-Tajlandja.
Barra minn hekk, il-gvern Tajlandiż iddetermina wkoll il-proporzjon ta 'applikazzjoni ta' partijiet tal-karozzi prodotti lokalment fil-manifattura tal-karozzi (rekwiżit ta 'kontenut lokali: LCR). Bħalissa, dan ir-rekwiżit ġie kkanċellat, iżda l-produzzjoni tal-karozzi tal-passiġġieri Tajlandiżi tuża partijiet prodotti lokalment. Il-proporzjon tal-valur totali tal-partijiet tal-karozzi għadu għoli daqs 60-80%; karozzi li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u trakkijiet pickup jammontaw għal 90%, u l-muturi kważi kollha jużaw partijiet prodotti lokalment. Il-ftehimiet ta' kummerċ ħieles attwali bejn it-Tajlandja u pajjiżi oħra bħall-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles tal-ASEAN (AFTA), il-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn it-Tajlandja u l-Ġappun (JTEPA), il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn it-Tajlandja u l-Awstralja (TAFTA), eċċ. irriżultaw f'tariffa ogħla. rati u tnaqqis fl-importazzjonijiet CBU u CKD.
Investituri Tajlandiżi u barranin ikomplu jinvestu fl-industrija tal-partijiet u l-komponenti tat-Tajlandja. Kumpaniji lokali importanti u impriżi konġunti fit-Tajlandja jinkludu Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., eċċ Partijiet tal-karozzi magħrufa mad-dinja kollha fornituri li waqqfu bażijiet ta 'produzzjoni fit-Tajlandja jinkludu Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen, u Aisin Seiki. Fost il-prodotti importanti hemm:
1) Sett ta 'partijiet magħmul mill-gomma:
Li sserraħ fuq il-provvista ta 'materja prima tal-gomma naturali fit-Tajlandja, bħal pajpijiet, ċinturini, ċrieki tal-fibra tal-ħġieġ, tajers tal-karozzi u prodotti oħra li jeħtieġu teknoloġija ta' produzzjoni ta 'livell għoli;
2) Powertrain u partijiet tal-magni:
Fosthom, il-katina tal-provvista hija kumplessa u l-valur jaqbeż 1/3 tal-ispiża tal-produzzjoni ta 'karozza tal-magna tal-kombustjoni interna (ICE). Huwa wkoll grupp li l-gvern Tajlandiż jippromwovi l-produzzjoni ta 'pajpijiet, sistemi ta' provvista tal-fjuwil, tankijiet tal-fjuwil, sistemi ta 'tqabbid, gerijiet, eċċ fil-katina tal-provvista kollha bħal radjaturi u exhausts. ;
3) Vetturi elettriċi:
Il-gvern Tajlandiż jippromwovi l-investiment tal-vetturi elettriċi f'pakkett, għalhekk il-produtturi tal-karozzi qed japplikaw gradwalment għal investiment biex jippromwovu l-produzzjoni ta 'vetturi elettriċi u partijiet fit-Tajlandja. Speċjalment batteriji, li jammontaw għal sa 30% tal-ispiża tal-vetturi elettriċi.
Struttura tal-prodott u tal-esportazzjoni
L-industrija tal-manifattura tal-partijiet tal-karozzi tat-Tajlandja tiddependi prinċipalment fuq is-suq domestiku tagħha, bil-bejgħ jammonta għal 60-70%. Huwa maqsum f'assemblaġġ ta 'vettura (manifattur ta' tagħmir oriġinali OEM) u sostituzzjoni ta 'partijiet tal-karozzi (manifattur ta' tagħmir ta 'sostituzzjoni REM).
OEM: jammonta għal 30-40% tal-valur tal-produzzjoni totali tas-suq tal-partijiet tat-Tajlandja
Tespandi bit-tkabbir tal-produzzjoni tal-karozzi, aktar minn 80% minnu huwa prodott domestikament fit-Tajlandja, u l-bqija jeħtieġ li l-kumpanija parent jew il-fornituri tal-kumpanija parent barranin jipprovdu prodotti ta 'teknoloġija avvanzata, bħal elettronika għal sistemi ta' kontroll tal-karozzi importati mill-Ġappun. komponenti (ċipep tal-mikrokontrollur: MCU), partijiet tal-magni tal-kombustjoni interna u partijiet tal-vetturi elettriċi importati miċ-Ċina.
REM: jammonta għal 60-70% tal-valur totali tas-suq domestiku tal-partijiet tat-Tajlandja
Is-suq REM qed jikber f'konformità man-numru kumulattiv ta 'vetturi rreġistrati, ibbażat fuq l-età u d-domanda għal partijiet ta' sostituzzjoni (spare parts). REM għandha varjetà ta 'kanali ta' distribuzzjoni, inklużi ċentri ta 'servizz ta' tiswija tan-negozjanti/negozjanti tal-karozzi, ħwienet tal-bejgħ bl-imnut tal-partijiet tal-karozzi, u ħwienet tat-tiswija ġenerali. F'termini tal-valur ta' partijiet importati, REM jammonta għal 10-20% tal-valur totali ta' partijiet importati, li ħafna minnhom huma mill-Ġappun (43% tal-importazzjonijiet totali ta' partijiet REM) kif ukoll miċ-Ċina (17%) u l-Istati Uniti (8%) importati.
L-esportazzjonijiet tal-partijiet jammontaw għal 30-40% tad-dħul totali tal-industrija tal-manifattura tal-partijiet, li minnhom partijiet OEM jammontaw għal 80-85% tal-esportazzjonijiet totali u partijiet REM jammontaw għal 15-20%. Il-komponenti ewlenin esportati mit-Tajlandja huma magni, ċineg tal-wajers, korpi, mirja li juru wara, unitajiet tal-gerijiet, tajers u partijiet tal-gomma.
It-Tajlandja hija meqjusa bħala pajjiż kompetittiv ħafna fid-dinja tal-partijiet tal-karozzi. Juża l-katina tal-provvista biex tikseb ekonomiji ta 'skala, u l-kwalità tal-partijiet li tipproduċi hija rikonoxxuta mill-produtturi tal-karozzi. Barra minn hekk, it-Tajlandja għandha wkoll vantaġġi tal-post għall-produzzjoni tal-partijiet. , li jagħmilha bażi importanti tal-produzzjoni tal-partijiet fid-dinja. Fl-2021, it-Tajlandja għandha l-ogħla valur ta 'esportazzjoni ta' partijiet (it-tipi kollha) fl-ASEAN u tikklassifika fl-14-il post globalment. Il-partijiet ewlenin tal-esportazzjoni huma tajers tal-karozzi (it-tieni fid-dinja) u partijiet oħra tal-muturi (esklużi magni u tajers tal-vetturi) (klassifikati fit-3 post), magni (klassifikati fit-13-il post) u partijiet oħra tal-karozzi (esklużi magni u tajers) (klassifikati fil-15-il post). Ħafna mill-partijiet tal-karozzi tat-Tajlandja huma esportati lejn bażijiet tal-produzzjoni tal-karozzi tal-ASEAN, jiġifieri l-Indoneżja, il-Malasja, il-Vjetnam u l-Filippini, li jammontaw għal 22% tal-esportazzjonijiet totali tal-partijiet tal-karozzi, segwiti mill-Istati Uniti (jammontaw għal 22%) u l-Ġappun (jammontaw għal 9 % .
Struttura industrijali
Bħalissa, skont id-dejta mill-Istitut tar-Riċerka tal-Karozzi tat-Tajlandja, in-numru ta 'manifatturi fl-industrija tal-partijiet tal-karozzi tat-Tajlandja jaqbeż l-2,200, li huma speċifikament maqsuma fi:
1) Saff 1 manifattur tal-partijiet tal-karozzi
Hija tistabbilixxi standards ta 'kwalità għolja bbażati fuq manifatturi tal-karozzi u topera f'xi parks ta' impjanti ta 'assemblaġġ tal-karozzi (suq OEM) u swieq ta' sostituzzjoni (suq REM), b'total ta '720, li minnhom intrapriżi b'investiment barrani jammontaw għal 47% u impriżi konġunti jammontaw. għal 30%. Tajlandja Il-kumpaniji lokali jammontaw għal 23%. F'termini ta 'prodotti, il-kumpaniji tal-partijiet tal-karozzi jammontaw għal 54%, il-kumpaniji tal-partijiet tal-muturi jammontaw għal 28%, u 18% jipproduċu kemm partijiet tal-karozzi kif ukoll tal-muturi.
2) Tier 2 u Tier 3 manifatturi tal-partijiet tal-karozzi
Il-pajjiż kbir tiegħu huwa l-intrapriżi żgħar u ta 'daqs medju tat-Tajlandja, li l-livell ta' produzzjoni tagħhom huwa aktar baxx minn dak tal-manifatturi tal-ewwel saff, li jirriżulta fi żvantaġġ meta jidħlu fis-suq tal-OEM. Għalhekk, huma biss fornituri tal-materja prima, li jipprovdu partijiet u komponenti għal manifatturi tal-ewwel saff jew manifatturi fis-suq REM. Bħalissa hemm 1,500 fabbrikant tal-partijiet tat-tieni u t-tielet livell fis-suq Tajlandiż. Huma prinċipalment jipproduċu partijiet ġenwini u partijiet ta 'sostituzzjoni. Fosthom, il-partijiet tal-bdil huma ħafna drabi inqas fil-kwalità minn partijiet ġenwini minħabba li mhumiex ikkontrollati mill-istandards tal-manifattur tal-karozzi u huma prinċipalment immirati lejn is-suq low-end.
Stat ta' żvilupp
Il-produzzjoni tal-partijiet tat-Tajlandja se tkompli tikber fl-2022 iżda b'pass aktar kajman. L-indiċi tal-produzzjoni tal-industrija tal-partijiet tal-karozzi tat-Tajlandja se jikber bi 3.5% fl-2022, tnaqqis sinifikanti mir-rata ta 'tkabbir ta' 25.3% fl-2021. Għalkemm is-suq tal-partijiet se jkompli jespandi bit-tkabbir għoli tal-produzzjoni tal-karozzi, meta wieħed jiġġudika min-nuqqas ta 'ċippa globali , il-katina kollha tal-provvista tal-produzzjoni tal-karozzi se tkun imfixkla perjodikament, inklużi ċipep Tajlandiż u xi partijiet importanti li għadhom jiddependu fuq l-importazzjonijiet. Il-gwerra Russja-Ukrajna aggravat il-problema, peress li ż-żewġ pajjiżi huma sorsi ewlenin ta 'neon u palladju, materja prima għall-produzzjoni taċ-ċippa.
Fl-2022, il-produzzjoni tal-karozzi u partijiet tal-karozzi xorta se tiffaċċja tfixkil fil-katina tal-provvista minn żmien għal żmien. Fl-2022, l-Istati Uniti ppromulgaw l-"Att dwar iċ-Ċippa u x-Xjenza" u allokaw 5.2 miljun USD biex jappoġġjaw il-manifattura Amerikana u jipprevjenu lill-manifatturi taċ-ċippa Ċiniżi milli jiksbu magni u tagħmir minn kumpaniji Amerikani ewlenin. Fit-12 ta 'Awwissu 2022, ħabbret l-implimentazzjoni tal-"Chips and Science Act" kontra l-manifatturi taċ-ċippa Ċiniżi. Kontrolli tal-esportazzjoni multilaterali jipprevjenu liċ-Ċina u aktar minn 150 pajjiż ieħor milli jaċċessaw softwer avvanzat tal-awtomazzjoni tad-disinn elettroniku tal-Istati Uniti (EDA), li jxekklu l-iżvilupp ta 'ċipep ta' teknoloġija għolja fiċ-Ċina.
Peress li d-domanda għal ċipep f'xi prodotti elettroniċi bħal kompjuters personali (PCs) u telefowns ċellulari qed tkompli tonqos f'2022, Gartner tirrapporta li l-bejgħ globali tal-kompjuters u tal-mowbajls se jonqos b'16.0 % u 11.0% fl-2022. Fl-istess ħin, peress li l-ispejjeż tal-enerġija u tal-materja prima li qed jogħlew iwasslu għal tnaqqis fil-poter tal-akkwist, li jibda fit-tielet kwart tal-2022, il-manifatturi Tajlandiżi se jkollhom aċċess aktar faċli għal xi ċipep tal-karozzi biex jappoġġjaw il-produzzjoni tal-vetturi u partijiet.
Is-suq domestiku tat-Tajlandja qed ikompli jespandi
Id-domanda għall-partijiet OEM ma żdiedetx ħafna fi 2022. Wara li l-produzzjoni tal-karozzi żdiedet bi 3.0% sena wara sena u l-produzzjoni tal-muturi naqset b'7.1% sena wara sena, il-produzzjoni tal-karozzi u tal-muturi żdiedet b'20.5% u 39.5% sena wara sena fit-tieni nofs tas-sena, u kisbet tkabbir aċċellerat. Hekk kif l-ekonomija globali staġnat fit-tieni nofs tas-sena, id-domanda għal ċipep f'xi prodotti elettroniċi bħal kompjuters personali u telefowns ċellulari bdiet tonqos, filwaqt li d-domanda għal partijiet REM kompliet tespandi sew. Minħabba li xi konsumaturi jipposponu x-xiri ta 'karozzi ġodda u jduru għat-tiswija/manutenzjoni ta' vetturi qodma, il-produzzjoni ta 'karozzi u muturi se tiżdied bi 11.7% u 13.2% rispettivament fl-2022, u d-domanda ġenerali għal partijiet tal-karozzi tkompli tespandi.
Is-suq tal-esportazzjoni jiċkien ftit
L-esportazzjonijiet tal-partijiet tal-karozzi tat-Tajlandja naqsu bi 0.3% għal 22 biljun dollaru Amerikan fl-2022 (żieda ta' 24.3% fl-2021) peress li l-inflazzjoni aċċellerata trażżan id-domanda għal oġġetti durabbli inklużi karozzi u partijiet, li wassal għal tnaqqis fil-qawwa tal-akkwist globali. Dettalji speċifiċi tal-prodott huma kif ġej:
(1) Magna:
L-esportazzjonijiet se jiżdiedu bi {{0}}.01% fl-2022, u laħqu l-US$4.2 biljun (tkabbir ta' 15.6% fl-2021), inkluż Ħong Kong ({+5,140.9%), iċ-Ċina ({{11 }}.0%), l-Istati Uniti (+31.3%), il-Malasja (+34.7%), il-Filippini, eċċ. (+32.8%) u l-Arġentina (+11.4%) kiber sew fis-swieq ewlenin, prinċipalment jesportaw lejn manifatturi tal-karozzi Ġappuniżi bħal Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki, u Nissan.
(2) Tajers tal-vetturi:
L-esportazzjonijiet huma mistennija li jikbru b'4.8% għal US$6.9 biljun f'2022 (żieda minn 20.4% fl-2021), f'konformità mat-tkabbir fi swieq ewlenin bħall-Istati Uniti. Minkejja d-dazji anti-dumping tal-Istati Uniti, l-esportazzjonijiet żdiedu b'2.3% għal $3.2 biljun. Mis-27 ta 'Mejju 2021, l-Istati Uniti imponiet taxxi fuq tajers tal-karozzi tal-passiġġieri u tajers ta' trakkijiet ħfief mit-Tajlandja, iżda r-rata tat-taxxa tat-Tajlandja (minn 14.62% għal 21.09%) għadha inqas minn kompetituri li jimponu wkoll dazji anti-dumping, bħal Korea t'Isfel (minn 14.72% għal 21.09%-27.05%), Tajwan (minn 20.04% għal 101.84%), eċċ. Barra minn hekk, in-numru kumulattiv ta' vetturi rreġistrati fl-Istati Uniti qed ikompli jiżdied, u xi wħud il-konsumaturi jipposponu b'mod attiv ix-xiri ta 'karozzi ġodda, u jżidu d-domanda għal tajers ta' sostituzzjoni (REM). S&P Global Mobility tistma li l-ħajja medja tal-vetturi fit-toroq tal-Istati Uniti se tiżdied għal rekord ta '12% sal-2021, li se jibbenefikaw it-tkabbir tal-esportazzjonijiet Tajlandiżi tat-tajers tal-karozzi lejn is-suq tal-Istati Uniti. Fl-istess ħin, l-ASEAN, it-tieni l-akbar suq tal-esportazzjoni, kompliet tikber bi 18.0%, bl-esportazzjonijiet laħqu 876.7 miljun USD; l-UE żdiedet bi 23.2%, u laħqet is-748.6 miljun USD.
(3) Partijiet oħra:
L-esportazzjonijiet fi 2022 se tonqos bi 3.4% għal US$11-il biljun. Dan kien prinċipalment minħabba t-tnaqqis ekonomiku fl-imsieħba kummerċjali bħall-Unjoni Ewropea, il-Ġappun u l-Istati Uniti, li kkawża li partijiet oħra tal-karozzi jonqsu bi 3.3%, b'esportazzjonijiet ta 'US $ 9.8 biljun. Partijiet oħra tal-muturi naqsu b'4.4%, bl-esportazzjonijiet laħqu 930.1 miljun USD. Prinċipalment minħabba l-pressjoni mill-Ġappun, it-tielet l-akbar suq tal-esportazzjoni (li jammontaw għal 10.8% tal-esportazzjonijiet ta 'partijiet tal-muturi), żdied b'81.3% meta mqabbel mas-sena ta' qabel u naqas bi 33.4% fl-2022, filwaqt li swieq tal-esportazzjoni ewlenin oħra bħall-ASEAN u l-Istati Uniti (is-sehem totali huwa 51.0%) komplew jikbru b'4.4% u 1.8% rispettivament.
xejriet futuri
Skont Krungsri Research, il-valur tal-produzzjoni tal-industrija tal-partijiet tal-karozzi tat-Tajlandja huwa mistenni li jikber b'rata medja annwali ta '3.5%-4.5% mill-2023 sal-2025. Speċifikament, ix-xejra tan-nuqqas taċ-ċippa se tibqa' stabbli fl-2023; mill-2024 sal-2025, hekk kif l-Istati Uniti, il-Ġermanja, il-Ġappun u pajjiżi oħra waqqfu fondi biex jappoġġjaw il-produzzjoni domestika taċ-ċippa, il-provvista taċ-ċippa hija mistennija li tiżdied b'52 biljun dollaru Amerikan u 10 biljun dollaru Amerikan rispettivament. u 6.8 biljun dollaru Amerikan, u l-investiment aċċellerat ta 'TSMC fil-kapaċità tal-produzzjoni huwa mistenni li jiżdied bi 12-il biljun dollaru Amerikan (Sors: Reuters). Dan se jappoġġja d-domanda għall-partijiet OEM, filwaqt li l-partijiet REM huma wkoll mistennija li jkomplu jikbru hekk kif ir-reġistrazzjonijiet tal-vetturi jiżdiedu.
Id-domanda domestika fit-Tajlandja tikber b'mod kostanti
Huwa mistenni li d-domanda għall-partijiet tal-karozzi fis-suq domestiku tat-Tajlandja se tkompli tikber mill-2023 sal-2025. Krungsri Research tbassar li matul 2023-2025, ir-rata medja annwali tat-tkabbir tal-produzzjoni tal-karozzi u l-muturi se tkun 3.{{4} }.5% u 2-3% rispettivament. Sal-2025, il-produzzjoni tal-karozzi tat-Tajlandja tista 'terġa' lura għal-livell ta 'qabel it-tifqigħa tal-epidemija tal-kuruna l-ġdida, li se Jsaħħaħ id-domanda għall-partijiet OEM. Ir-raġunijiet ewlenin huma kif ġej:
1) L-ekonomija tirkupra gradwalment wara li jonqos it-tħassib dwar il-COVID-19;
2) Il-prezzijiet taż-żejt naqsu gradwalment wara li t-tensjonijiet fil-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna bdew jonqsu;
3) Il-kostruzzjoni ta' netwerk pubbliku bażiku u n-netwerks tal-infrastruttura tal-gvern jistgħu jaċċelleraw l-iżvilupp tad-domanda għall-vetturi kummerċjali biex jappoġġjaw il-pjan ta' investiment tat-tieni fażi (2023-2027) tal-Kuritur Ekonomiku tal-Lvant (KEE).
4) It-tkabbir tan-negozju bl-imnut onlajn imexxi l-iżvilupp tal-loġistika, għalhekk id-domanda għal REM hija mistennija li tkompli tikber. In-numru kumulattiv ta' karozzi u muturi ta' aktar minn 5 snin qed jikber b'rata medja annwali ta' 5%-6% u 9%-10% rispettivament, għalhekk id-domanda għas-sostituzzjoni tal-partijiet qed tiżdied.
